ООО «МАЛКОН Финанс» – независимая консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области корпоративных финансов со второй половины 2012 г.
Наша основная специализация - привлечение финансирования для развития наших клиентов. Мы сотрудничаем с самыми разными стадиями развития компаний: от pre-seed, и seed до привлечения инвестиций раундов А, В и С. Основная цель и миссия нашего бизнеса - помочь клиентам стать инвестиционно привлекательными, превращаясь в крупный успешный и конкурентоспособный бизнес.
В рамках ООО «МАЛКОН Финанс» мы объединили многолетнюю успешную практику менеджеров и специалистов "большой 4-ки" и "РОСНАНО" и создали сильную и амбициозную команду, владеющую инструментарием управления стоимостью бизнеса. Для этого в каждой компании в зависимости от стадии ее развития мы используем технологии корпоративного и финансового управления, проектирования и оптимизации бизнес-процессов, корпоративных финансов, управленческого, юридического и налогового консультирования.
Аккредитации
ООО «МАЛКОН Финанс» соответствует требованиям, предъявляемым к компаниям – членам Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «СМАО», сертифицируемым по направлению Оценка бизнеса и имеющих в своем штате двух или более аттестованных по указанному направлению оценщиков. Гражданская ответственность ООО «МАЛКОН Финанс» застрахована в ЗАО «АЛЬФА-страхование» на 3 млн. рублей.
ООО "Малкон Финанс" состоит в профессиональных отношениях с рядом крупных банков, инвестиционных фондов и профессиональных ассоциаций инвесторов: РАВИ, ВЭБ ВТБ 24, УК "Сберинвест", РВК, РОСНАНО и др.
За 2 года успешной практики менеджеры и специалисты ООО "МАЛКОН Финанс" реализовали ряд успешных проектов в следующих областях:
- Привлечение инвестиционного финансирования
- разработка презентационных материалов и презентация проектов Инвесторам
- поиск проектов под нужды инвестора
- сопровождение закрытия сделки
- Корпоративные финансы и комплексная "упаковка" проектов
- финансовое моделирование
- написание бизнес-планов, инвестиционных меморандумов
- оценка стоимости бизнеса и активов, оценка в целях МСФО, переоценка по РСБУ (в штате компании имеются оценщики, аккредитованные в СРО)
- построение отчетности МСФО и РСБУ
- проведение финансового и налогового due dilligence
- взаимодействие с банками и инвесторами по поводу подготовленных материалов
- ведение проекта до закрытия сделки привлечения финансирования
- Управленческое консультирование и стратегическое планирование
- создание стратегий развития предприятий на региональном и национальном уровне
- поиск стратегических smart-решений роста стоимости компаний
- разработка пакета документов для реализации проекта (в т.ч. договоры концессии, купли-продажи предприятий, формализация деятельности в рамках ГЧП)
- изучение и представление решений на основе лучших мировых практик в заданной отрасли
- Подготовка компании к презентации инвестору, реорганизации
- комплексный анализ факторов, создающих и разрушающих стоимость компании
- аудит и построение отчетности по стандартам РСБУ и МСФО
- проведение финансового, налогового и юридического due diligence компании
- Разработка пакета документов для реализации проекта (в т.ч. договоры концессии
- Построение, реорганизация холдинговых структур
- Корпоративное управление, регламентирование деятельности Совета Директоров
Мы предлагаем решения, которые базируются на 4 составляющих:
- Изучаем и анализируем вместе с Клиентом текущую ситуацию и потребности
- Разрабатываем решение с ответами на вопросы «что необходимо сделать», «как это реализовать», «какие и когда выполнить шаги», предлагая комплексное решение с детальной проработкой конкретных шагов и задач для достижения конечного результата
- Возглавляем проектную группу, совместно с менеджерами клиента реализуем проект, отвечая за конечный результат. При необходимости по завершении долгосрочного проекта часть персонала, получившего узкоспециализированный ценный профильный опыт, возможно передать Клиенту для дальнейшей самостоятельной работы по выбранным направлениям. Результат подлежит обязательному согласованию с Клиентом
- Согласовываем разработанные документы и решения со всеми сторонами, участвующими в Проекте, до достижения запланированных целей
За 2 года успешной практики менеджеры и специалисты нашей компании, а также привлекаемые профессиональные эксперты ООО "МАЛКОН Финанс" в своей практике реализовали множество успешных проектов в следующих областях
Привлечение финансирования
1. GridDynamics Inc., USA, 2013 г
Привлечение финансирования ($20 млн, ВТБ). Предприятие оказывает IT-услуги крупнейшим предприятиям интернет-торговли США (ebay, macys, nordstrome, paypal и пр.) Подготовка детальной операционной и финансовой модели деятельности компании, бизнес-плана развития на 5 лет, инвестиционного меморандума для инвесторов.
2. Luxera Inc., USA, 2012 г
Подготовка компании к A раунду и привлечение финансирования в рамках раунда в размере $4 млн + $2 млн комитмента консультирование по получению компании статуса резидента Сколково (статус получен)
3. Startup-проект TagIt, Россия, 2013 г
IT-проект, связанный с разработкой и производством активных меток и мобильно ПО для их использования под ios и Android. Привлечено 1 100 000 руб посевного финансирования в рамках Открытого конкурса инновационных проектов НИУ ВШЭ-2012.
Комплексные услуги в области корпоративных финансов
Крупный оператор вывоза и утилизации ТБО (16 регионов РФ), 2014 г
IT-проект, связанный с разработкой и производством активных меток и мобильно ПО для их использования под ios и Android. Привлечено 1 100 000 руб посевного финансирования в рамках Открытого конкурса инновационных проектов НИУ ВШЭ-2012. (в соответствии с NDA название не разглашается)- Проведение комплексной процедуры финансового и налогового due diligence для Групп приобретаемых компаний в 16 регионах
- Формирование бизнес-плана для привлечения кредитного финансирования (ТОП 50 банков РФ)
- Формирование стратегии развития компании до 2018 г. с определением оптимального размещения мощностей по вывозу и утилизации ТБО, согласование стратегии с банком (ТОП-10)
- Оказание комплекса юридических услуг, в т.ч. Формирование договора концессии, договоров купли-продажи предприятий, проработка защиты рисков приобретающей стороны.
- Финансовое моделирование
- Сопровождение сделок по привлечению финансирования
Формирование стратегии развития компании
Крупный мировой производитель автошин, Китай, 2013 г
Формирование стратегии развития шинной компании с целью определения оптимального ассортимента, ценовой политики и региона размещения завода в РФ. Ведутся переговоры о разработке бизнес-плана размещения завода на территории РФ
Кирилл Малука, Управляющий партнер
Образование
- Калифорнийский университет Hayward, MBA, “Стратегический Менеджмент”
- The London College of International Business Studies, Диплом в управлении международными проектами (диплом с отличием)
- Институт собственности и инноваций, РФ, Диплом по специальности « оценки и защита интеллектуальной собственности»
- Новосибирский технический университет, Диплом по специальности «Инженер авиастроения»
Профессиональный опыт
- Значительный опыт в управлении инвестиционными проектами, в т.ч. в проектном финансировании, высокотехнологичном секторе, нескольких приоритетных проектах «РОСНАНО» на исполнительной руководящей позиции
- Глубокие знания в финансах, риск-менеджменте, бизнес-планировании, управлении командой и корпоративном управлении, полученных за более чем 15 лет на руководящих позициях в ведущих российских и международных компаниях (Росгосстрах, Marsh & MacLennan), в России и за рубежом
- Привлечение $240 млн под инвестиционный проект «РОСНАНО» для одного из ведущих российских производителей шин для строительства шинного завода с инновационными «зелеными технологиями» (2011 г.)
- Привлечение $160USD млн. под инвестиционный проект «РОСНАНО» и ведущего производителя энзимов (Калифорния), а также основание высокотехнологичного российского производства (2011-2012)
- Создание венчурного нанотехнологичного фонда объемом $80 млн для ООО «РОСНАНО» и привлечение финансирования в размере $15 млн для немецкого фонда Nanostart AG
- Привлечение финансирования в размере $8 млн. для Luxera Inc – калифорнийского производителя электроники (2012)
Евгения Пастерская, Управляющий партнер
Образование
- Степень бакалавра Финансовой Академии при правительстве РФ
- Сертификат профессиональной переподготовки НП «СМАОс»
- Действующий сертификат оценщика
- Большой опыт в проведении оценки бизнеса, финансового моделирования и подготовке бизнес-планов предприятий различных отраслей промышленности
Профессиональный опыт
- Опыт в консалтинге: ООО "Альтхаус консалтинг", ООО "НЭО Центр", Deloitte & Touche CIS, ООО "КЭС-Холдинг" и др
- Подготовлено более 50 проектов по оценке и бизнес-планов, включая привлечения финансирования для западных IT-проектов
- IT-проекты, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, ритейл, добыча угля, металлургия, промышленное производство
Разыскиваются инициативные, амбициозные и энергичные сотрудники, выпускники ведущих финансовых ВУЗов в отдел корпоративных финансов.
1. Стажер/Консультант по корпоративным финансам
Обязанности:
- построение финансовых моделей,
- проведение оценки стоимости бизнеса, прогнозирования стоимости бизнеса. Расчет рыночной стоимости активов и обязательств предприятия (за исключением основных средств);
- построение финансовой модели (DCF), расчет показателей эффективности (NPV, IRR) инвестиционных проектов.
- прогнозирование макроэкономических параметров
- анализ рынка, формирование моделей рынка, анализ отрасли, написание обзора отрасли;
- сравнительный анализ предприятий, расчет мультипликаторов;
- формирование инвестиционных меморандумов, презентаций, бизнес-планов на уровне "большой 4-ки" и ведущих инвестбанков.
Требования
- высшее финансовое или экономическое образование;
- отличные коммуникационные и презентационные навыки
- отличное знание финансовой математики, корпоративных финансов и инвестиционного анализа, глубокое понимание принципов и стандартов бухгалтерского учета
- свободное владение английским языком (уровень свободного написания бизнес-планов. отчетов, финмоделей)
- профессиональный пользователь Excel, Word, Power Point;
Условия работы:
- офис в центре,
- возможность удаленной работы и гибкого графика;
- оформление по ТК РФ;
- срок стажировки - 3 месяца, по результатам от Компании поступят детальные отзывы, защитное мнение в пользу зачета учебных кредитов.
- отличившимся сотрудникам возможны выплаты бонусов и премий по результатам испытательного срока;
- успешным кандидатам: заработная плата: оклад (в зависимости от квалификации кандидата) + бонусы.
- возможность профессионального и карьерного роста.
2. Ассистент проектного менеджера по корпоративным финансам и развитию бизнеса
- помощь портфельному менеджеру в части управления проектами (due diligence, корпоративные финансы, формирование стратегии развития, привтечение финансирования)
- общение с инвесторами
- отслеживание исполнения проектов, формирование data Room для проекта, общение с клиентом по ходу исполнения проекта, формирование пула документов для клиента
- посещение профильных мероприятий
- аккредитации компании в ведущих банках и фондах
- опыт ведения проектов от 1 года, в т.ч. собственных проектов
- опыт знакомства с системой управления проектами (asana и пр, либо умение мгновеннов э ней разобраться)
- понимание специфики и опыт работы в одном из направлений due diligence, корпоративные финансы.
- аккуратность, системное мышление, организованность
- профессиональный пользователь Excel, Word, Power Point
- офис в центре,
- возможность удаленной работы и гибкого графика;
- оформление по ТК РФ;
- срок стажировки - 3 месяца, по результатам от Компании поступят детальные отзывы, защитное мнение в пользу зачета учебных кредитов.
- отличившимся сотрудникам возможны выплаты бонусов и премий по результатам испытательного срока;
- успешным кандидатам: заработная плата: оклад (в зависимости от квалификации кандидата) + бонусы.
- возможность профессионального и карьерного роста.
Основные преимущества работы у нас:
- стандарты качества на уровне "большой 4-ки",
- опыт работы с ведущими банками и инвестфондами страны
- реальный опыт привлечения средств в проекты на различной стадии финансирования
- высокая вовлеченность в обучение сотрудника на любой позиции
- присутствие на деловых семинарах и бизнес-конференциях.
Таким образом, по выходе из компании спустя 2-5 лет сотрудник будет обладать не только блестящим набором навыков уровня большой 4-ки, но и широкими связями в деловых кругах, а также портфолио реализованных проектов по привлечению финансирования в реально действующие предприятия!